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2026寧波國際汽車零部件及售后市場展覽會
隨著汽車智能化進程加速，汽車軟件正在從產(chǎn)業(yè)鏈的“配角”走向中心。
12月16日，在2025中國汽車軟件大會上，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，隨著我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率快速提升，傳統(tǒng)汽車電子加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型升級，汽車正在從“硬件定義”向“軟件定義”加速迭代。
當(dāng)“軟件定義”成為汽車產(chǎn)業(yè)升級的新熱詞，隨之而來的是哪些機會與變化？在多位業(yè)內(nèi)人士看來，這一趨勢不僅關(guān)乎技術(shù)和功能的演進，也在深層次上推動了汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈變化、利潤結(jié)構(gòu)調(diào)整及系統(tǒng)能力升級。
軟件重新“定義”汽車價值鏈
作為汽車智能化發(fā)展的重要支撐，汽車軟件包括車輛控制、自動駕駛、應(yīng)用算法等一系列操作系統(tǒng)與架構(gòu)。在多位業(yè)內(nèi)人士看來，過去由硬件主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)模式，正被軟件、數(shù)據(jù)與服務(wù)悄然改寫，軟件在整車價值鏈中的影響力顯著提升。
“一方面，汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈正在從硬件向軟件與服務(wù)遷移；另一方面，利潤結(jié)構(gòu)也正從‘單次交付型’向‘全周期服務(wù)’遷移。”來自中國一汽研發(fā)總院的李巖是高端汽車集成與控制全國重點實驗室基礎(chǔ)軟件課題組組長。
數(shù)據(jù)顯示，2020年至2025年，汽車產(chǎn)業(yè)中硬件利潤占比從79%降至69%，軟件利潤占比則從6%增至17%；到2030年，軟件占比預(yù)計將進一步提高至25%。李巖稱：“在行業(yè)內(nèi)，‘硬件引流+軟件盈利’的商業(yè)模式已經(jīng)實現(xiàn)了收入增長。未來，通過集成更多AI技術(shù)，軟件與服務(wù)的價值將進一步放大。”
落地到實際應(yīng)用場景中，無論是即時互動的智能座艙，還是強調(diào)高精度與響應(yīng)速度的智能底盤控制系統(tǒng)，其背后均離不開操作系統(tǒng)的支持。李巖表示，智能汽車操作系統(tǒng)市場將迎來高速增長，2020年至2030年，其市場規(guī)模有望將從不到200億元突破至1000億元。
圍繞這一趨勢，技術(shù)路徑也在悄然變化。
在中汽創(chuàng)智科技有限公司CEO談民強看來，在高階智駕滲透率提升、“智駕平權(quán)”時代加速到來之際，汽車產(chǎn)業(yè)面臨表面功能趨同、研發(fā)周期承壓的挑戰(zhàn)。如何構(gòu)建技術(shù)壁壘？“關(guān)鍵在于從‘單點突破’轉(zhuǎn)向‘系統(tǒng)升維’，未來的競爭不再是單點技術(shù)的比拼，而是軟硬解耦、跨域融合的系統(tǒng)工程能力之爭。”談民強說。
跨界融合孕育產(chǎn)業(yè)新生態(tài)
多位業(yè)內(nèi)人士表示，軟件不僅重塑了汽車功能與價值鏈，也成為產(chǎn)業(yè)融合的橋梁，催生出新的跨界圖景。
“從整車到人形機器人，從陸地到低空飛行器，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線正出現(xiàn)同源化趨勢。”談民強告訴上海證券報記者，從技術(shù)鏈條及底座基礎(chǔ)來看，這些前沿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)具有顯著的相通性。
產(chǎn)業(yè)跨界融合正以兩種路徑同步展開：一是機器人、飛行汽車等前沿科技企業(yè)主動尋求汽車產(chǎn)業(yè)鏈資源的合作；二是整車廠和零部件企業(yè)主動延展業(yè)務(wù)邊界，向機器人、低空等領(lǐng)域探索延伸。
與此同時，圍繞軟件的產(chǎn)業(yè)合作模式也在發(fā)生深刻變化。李巖觀察到，主機廠與科技企業(yè)的合作正從早期的技術(shù)授權(quán)、深度定制模式，轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略投資、聯(lián)合共建實驗室等新型協(xié)作方式。
不過，汽車軟件領(lǐng)域也面臨生態(tài)、機制、人才等方面的深層挑戰(zhàn)。李巖表示，智能汽車是一個系統(tǒng)性工程，對跨學(xué)科、跨行業(yè)人才能力的需求遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車工業(yè)；生態(tài)不完整、協(xié)同機制差、裝車驗證周期長，以及復(fù)合型人才供給不足，是當(dāng)前行業(yè)普遍面臨的四大難題。
對此，多位與會嘉賓提出，應(yīng)加強標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、推進生態(tài)協(xié)同機制完善。
來源：上海證券報
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